Conseiller en Gestion de Patrimoine Fontainebleau H/F


Type de contrat : CDI

Ville(s) : Fontainebleau

Référence de l'offre : REF-VMO-FIDE7163



Notre client


Notre client est l’union entre un cabinet d’expertise comptable d’audit et de conseil leader de Seine et Marne (6 000 clients, près de 300 collaborateurs, 21 bureaux de proximité, membre indépendant d'un réseau international), et une société de gestion de patrimoine indépendante.

Le cabinet est en plein développement et a pour objet d’offrir aux particuliers et aux entreprises, clients du cabinet d'expertise comptable et prospects/prescripteurs, un service complet en gestion de patrimoine (solutions patrimoniales globales et personnalisées, Courtage en assurances, Protection sociale, Conseil en Investissements Financiers, Immobilier, Courtage en crédit).

Il s’appuie sur des partenaires de référence dans la banque, l’assurance et l’immobilier et travail en interprofessionnalité (Avocat, Notaire, Expertise-Comptable) pour proposer des architectures patrimoniales sur mesure.

Dans le cadre de son développement, ils recherchent pour un poste basé à Paris/Fontainebleau (majoritairement à Fontainebleau, avec des déplacements réguliers sur tous les bureaux du groupe) un(e) Conseiller(e) en Gestion de patrimoine H/F.



Mission


  • Entretenir et animer le partenariat avec les associés experts comptables du groupe

  • Assurer les rendez-vous clients (présentation société, collecte d’informations, analyse de sa situation globale, respect de la démarche règlementaire)

  • Construction et rédaction de stratégie et recommandations clients

  • Assurer le suivi d’un portefeuille client (visites, appels, relance, mise à jour des situations et solutions adaptées)

  • Prospection, développement de la prescription et gestion des demandes internes

  • Saisie et intégration des données dans le logiciel de suivi client (O2S et BIG de Harvest)

  • Bonne tenue des dossiers papiers et informatiques

  • Veille économique et fiscale, formation annuelle

Profil recherché

Titulaire d’un Master en Gestion de patrimoine/Banque/Finance/Assurance ou équivalent, vous justifiez d’une expérience significative dans ces domaines.


Une bonne connaissance en protection sociale (Santé/Prévoyance/Retraite individuelle et collective), et du marché immobilier est appréciée.


Vos qualités relationnelles et votre esprit d’équipe vous amènent à être moteur et force de proposition.

Vous aimez la relation client, vous faites preuve de savoir-être, de rigueur, d’organisation et de polyvalence.


Ce poste est fait pour vous ! Venez nous rejoindre !

Ce poste est à pourvoir en CDI dès que possible.


Conditions et Avantages


  • Horaires flexibles

  • attribution d'un portefeuille clients

  • fixe + variable





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